证券代码：603097         证券简称：江苏华辰                   公告编号：2025-040              江苏华辰变压器股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券              网上中签率及优先配售结果公告              保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：               中签率/配 有效申购数量                 实际配售数        实际获配金     类别               售比例（%）   （手）                  量（手）         额（元）    原股东          100.00  432,311               432,311   432,311,000 网上社会公众投资     者  网下机构投资者               -               -            -             -        合计                  7,929,736,258      460,000   460,000,000                            特别提示   江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、“发行人”或“公 司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华辰转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册。公司聘请甬 兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次 发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华辰转债”，债券代码 为“113695”。   请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购 处理等环节的重要提示如下： 不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐 人（主承销商）包销。 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采 取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果 中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。   本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不 足 46,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 46,000.00 万元。 保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐 人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 13,800.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销 商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序， 将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计 算。    江苏华辰本次向不特定对象发行 46,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配 售和网上申购已于 2025 年 6 月 20 日（T 日）结束，本公告一经刊出即视为向所有 参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华辰转债发行申购结果公告如下：    一、总体情况    华辰转债本次发行 46,000.00 万元（46.00 万手）可转换公司债券，发行价格 为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 6 月 20 日（T 日）。    二、发行结果    根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次华辰转债发行总额为 46,000.00 万元，向股权登记日 2025 年 6 月 19 日（T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：    （一）向原股东优先配售结果    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华辰 转债为 432,311,000 元（432,311 手），约占本次发行总量的 93.98%。    （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华辰转债为 27,689,000 元 （27,689 手），约占本次发行总量的 6.02%，网上中签率为 0.00034920%。    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 7,956,328 户， 有 效 申 购 数 量 为 7,929,303,947 手 ， 即 7,929,303,947,000 元 ， 配 号 总 数 为    发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 6 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪式，并于 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认获配可转债的数量，每个中签号 只能购买 1 手（即 1,000 元）华辰转债。   （三）本次发行配售结果情况汇总               中签率/配售比         有效申购数量          实际获配数量     实际获配金额     类别                例（%）            （手）              （手）       （元）    原股东          100.00          432,311        432,311   432,311,000 网上社会公众投资者     0.00034920      7,929,303,947    27,689    27,689,000          合计                   7,929,736,258    460,000   460,000,000   三、上市时间   本次发行的华辰转债上市时间将另行公告。   四、备查文件   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 6 月 18 日（T-2 日） 披露的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书 全文及有关本次发行的相关资料。   五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式   （一）发行人  名称：          江苏华辰变压器股份有限公司  联系人：         杜秀梅               江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，  联系地址：               银山路东  联系电话：        0516-85056699   （二）保荐人（主承销商）  名称：          甬兴证券有限公司  联系人：         资本市场部  联系地址：        浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层  发行咨询电话：      021-20587386、021-20587385   特此公告。                                    发行人：江苏华辰变压器股份有限公司 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 （此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                   发行人：江苏华辰变压器股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                  保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司                             年   月   日

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